渔夫说：“唉！你真是太好学了。”孔子再次行礼站起来，说：“我从小学习，直到现在，已经六十九年了，还没听过至上的教诲，哪敢不虚心呢？”
渔夫说：“同类事物相互关联，同类声音相互应答，这本来就是自然常理。我想运用我的见解来分析你的所作所为。你所从事的，是人世事务。天子、诸侯、大夫、平民，这四等人自身稳定，是治理上最理想的了；这四等人地位发生转变便会爆发大得无比的昏乱了。官吏执行自己职责，人民操心自己的事情，不相侵犯。所以田地荒芜居室败露，衣食不足，所征赋税不能及时交纳，妻妾之间不和睦，长幼没了次序这是平民的担忧；能力不能胜任职责，官府公务荒废行为不清廉，下属荒怠事，功名毫无建树，爵禄无以维持，这是大夫的担忧；朝廷没有忠臣，国家昏乱，工艺技术不够精巧，进贡不尽人意，春朝秋觐时比同列诸侯晚了一步，触犯了天子，这是诸侯的担忧；阴阳气候不相调和，寒冷暑热不遵从季节，伤害了农、林、牧等物业发展，诸侯bao乱，擅自相互攻伐，残害百姓，礼乐失去规范，物资贫乏，社会等级难以整顿，百姓无法无天，这是天子及其有关官员的担忧。如今你既不同君主诸侯的权利，也没有臣子官属的职位，却枉费苦心用礼乐修饰社会，制定交往秩序来教化百姓，不是多管闲事吗？加上人有八种毛病，事情有四种害处，不可以不加留心呀。不属于自己管的事却要去管它，叫做包揽；别人还没顾及就从中插嘴，叫做多嘴；察言观色来说话，叫做谄媚；没有是非标准地说话，叫做献谀；喜好讲人的坏话，叫做谗毁；挑拨离间亲友关系，叫做贼害；用称赞奸诈虚伪的人来打击仇人，叫做奸邪；不分善恶，两副面孔去投合，暗中助长人的欲望，叫做阴险。这八种毛病，对外可搅乱人心，对内足以伤害自身，君子不会跟他做朋友，英明的君主不会起用他做臣子。所说的四种害处是：喜欢经营在事，标新立异，沽名钓誉，叫做盗窃；自以为是个人独断，恃势凌人刚愎自用，叫做贪婪；发现过错不予改正，听人指劝后更变本加厉，叫做狠戾；别人赞同自己就认可，不赞同自己，纵然是好意也不承认，叫做矜夸。这就是四种害处。只是舍弃这八种毛病，不再遭受四种害处，你才可以教诲世人啊。
”孔子愀然(1)而叹，再拜而起，曰：“丘再逐于鲁，削迹于卫，伐树于宋，围于陈、蔡。丘不知所失，而离此四谤者，何也？”
客凄然变容曰：“甚矣，子之难悟也！人有畏影恶迹而去之走者，举足愈数而迹愈多，走愈疾而影不离身，自以为尚迟，疾走不休，绝力而死。不知处阴以休影，处静以息迹，愚亦甚矣！子审仁义之间，察同异之际，观动静之变，适受与之度，理好恶之情，和喜怒之节，而几于不免矣。谨修而身，慎守其真，还以物与人，则无所累已。今不修之身而求之人，不亦外乎！”
孔子愀然，曰：“请问何谓真？”
客曰：“真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者，虽悲不哀；强怒者，虽严不威；强亲者，虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。其用于人理也，事亲则慈孝，事君则忠贞，饮酒则欢乐，处丧则悲哀。忠贞以功为主，饮酒以乐为主，处丧以哀为主，事亲以适为主。功成之美，无一其迹矣；事亲以适，不论所以矣；饮酒以乐，不选其具矣；处丧以哀，无问其礼矣。礼者，世俗之所为也；真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。愚者反此。不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄(2)而受变于俗，故不足。惜哉，子之蚤湛(3)于人伪而晚闻大道也！”
孔子又再拜而起，曰：“今者丘得遇也，若天幸然。先生不羞而比之服役而身教之。敢问舍所在，请因受业而卒学大道。”
客曰：“吾闻之，可与往者，与之至于妙道；不可与往者，不知其道。慎勿与之，身乃无咎。子勉之，吾去子矣，吾去子矣！”乃刺船而去，延缘苇间。
颜渊还车，子路授绥，孔子不顾，待水波定，不闻拏音而后敢乘。
子路旁车而问曰：“由得为役久矣，未尝见夫子遇人如此其威也。万乘之主，千乘之君(4)，见夫子未尝不分庭伉礼(5)，夫子犹有倨傲之容。今渔父杖拏逆立，而夫子曲要磬折(6)，言拜而应，得无太甚乎！门人皆怪夫子矣，渔人何以得此乎！”
孔子伏轼而叹曰：“甚矣，由之难化也！湛于礼仪有间矣，而朴鄙之心至今未去。进，吾语汝：夫遇长不敬，失礼也；见贤不尊，不仁也。彼非至人，不能下人。下人之情，不得其真，故长伤身。惜哉！不仁之于人也，祸莫大焉，而由独擅之。且道者，万物之所由也。庶物失之者死，得之者生。为事逆之则败，顺之则成。故道之所在，圣人尊之。今渔父之于道，可谓有矣，吾敢不敬乎！”
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【注释】
(1)愀〔qiǎo〕然：惭愧状。
(2)禄禄：通逯逯，追随的样子。
(3)蚤湛：蚤，通早。湛，通耽，沉溺。
(4)万乘，天子。千乘，诸侯。
(5)分庭伉礼：宾主分从东西庭升堂，称分庭。在堂上让座互拜，称伉礼。
(6)曲要磬折：要，通腰。磬：乐器，中曲。
【译文】
孔子露出惭愧之色，行了两次礼后站起来，说：“我在鲁国两次被驱逐，在卫国被迫潜逃，在宋国连呆过的树都被砍掉，在陈、蔡两国之间被围困过。我也不知道犯了什么过错，竟受到这四次打击？”渔夫凄怆地变色说：“你真是太难醒悟了。有个害怕身影讨厌足迹想摆脱它跑动的人，他抬腿的次数越多那足迹就越多，跑得越快可身影还是摆脱不了，他自以为太慢了，猛跑不停，直到断气力竭死了。他不懂得待在阴暗的地方就能使影子消失掉，处在静止状态就能使足迹不出现，他也太过愚蠢了。你深明仁义的关联，分清同异的界限，留心动静的变化，把握接受和给予的分寸，分析爱好和厌恶的实质，调和高兴和恼怒的差距，可是还不能免除祸害啊。谨慎地修养你的身心，慎重地保存你的真性，施惠于人，那就没有什么牵累了。现在你不去修养身反而去为他人订立规矩，不也太出格了吗？”
孔子羞愧地问：“请问什么叫真？”
渔夫说：“真嘛，就是心性精诚达到极点，不精诚，就不能感动人。所以勉强哭泣的人，虽有悲伤无哀痛；勉强恼怒的人，虽有严厉却无威慑；勉强亲热的人，虽有笑容却无和蔼。真正的哀伤是无声的大痛，真正的恼怒未发而震慑天下，真正的亲热在笑容之前就感到和蔼。真性在内，神情表现出来，这就是珍视真性的原因。将它运用到人的论理，侍奉双亲就慈爱孝敬，效力君主就忠心坚贞，喝酒就快乐，守丧以悲哀为目的，侍奉双亲以顺从他们心意为目的。成功了就好，不要固定在一种途径上；侍奉双亲令他们满意就行，不管用何种手段；喝酒快乐就得了，不需要选择用什么器具；守丧悲哀就是了，不必讲究礼仪形式。礼是世俗人为制作的；真性是出于天然的，自然而然不可改变。所以圣人效法自然珍重真诚，不受世俗拘束。愚顽的人正与此相反。不能效法自然而忧心于人事，就不懂得本性的珍贵，随波逐流改变自己而无法满足，可惜呀，你过早沉溺在人为的俗务里却过晚地聆听大道啊。”
孔子又行了两次礼后站起来说：“今天我能够遇上你，如同跟神幸会一样。先生不以为耻地把我当作学生亲身教诲我，我冒昧请问先生住处在哪里，好让继续接受学业直至最终学完大道。”